股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可退换公司债券        第六次临时受托科罚事务表现              （2024 年度）               债券受托科罚东谈主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）              二零二四年十二月                 进击声明   本表现依据《可退换公司债券科罚目的》（以下简称“《科罚目的》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托科罚左券》（以下简称“《受托科罚左券》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券证券召募阐明书》（以下简称 “《召募阐明书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度表现》等相关公 开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由本期可退换公司债券受 托科罚东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内 容和信息的果真性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。   本表现不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者应付相关 事宜作念出零丁判断，而不应将本表现中的任何内容据以看成东方证券所作的喜悦 或声明。在职何情况下，投资者依据本表现所进行的任何看成或不看成，东方证 券不承担任何包袱。    东方证券看成华康股份向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托科罚东谈主，捏续密切温雅对债券捏有东谈主职权有紧要影响的事项。把柄《公司债 券刊行与往复科罚目的》《公司债券受托科罚东谈主执业步履准则》等相关划定、本 次债券的《受托科罚左券》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 12 月 11 日泄漏的《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》                 （公告编号：2024-104），现就本次债券重 大事项表现如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可退换公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行范围：东谈主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和形势    本次刊行的可退换公司债券禁受每年付息一次的付息形势，到期反璧系数未 转股的可退换公司债券本金和支付临了一年利息。   年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额，自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券确夙昔票面利率。   ①本次刊行的可退换公司债券禁受每年付息一次的付息形势，计息肇始日为 可退换公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时期不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公 司将在每年付息日之后的 5 个往翌日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   在本次刊行的可退换公司债券到期日之后的 5 个往翌日内，公司将偿还系数 到期未转股的可退换公司债券本金及支付临了一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复 日；顺延时期不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为 22.66 元/股，刻下转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。把柄中证鹏元出 具的信用评级表现，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。     二、本次债券紧要事项具体情况    东方证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况表现如下：    （一）瞻望担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行请求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，相关议案照旧鼓舞大会审议，主要情况 如下：为知足公司盘算和发展需要，普及公司合座运作成果，全资子公司舟山华 康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、 成就银行、中国农业银行等金融机构，共计请求不卓越东谈主民币 180,000 万元的综 合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。           公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关      于瞻望为全资子公司提供担保额度的议案》，相关议案尚需鼓舞大会审议，主要      情况如下：为知足公司盘算和发展需要，普及公司合座运作成果，公司全资子公      司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、成就银行、中国农业银行等金融机构，      共计请求总金额不卓越 60,000.00 万元东谈主民币的轮廓授信额度，并由浙江华康药      业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保形势包括但不限于连带      包袱保证。                                                  担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      适度当今      本次新增      上市公司最                 是否   是否            捏股比      最近一期                              担保余额      担保额度      近一期经审     担保瞻望灵验期     关联   有反 方    保方     例       财富欠债                              （万元）      （万元）      计净财富比                 担保   担保            （%）      率（%）                                                   例（%）                                                            自鼓舞大会审议 华康   舟山 股份   华康                                                              内灵验           适度公告泄漏日，公司施行发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元，      全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的           公司担保额度卓越公司最近一期经审计净财富的 70%，敬请投资者预防相关      风险。           （二）被担保东谈主基本情况           公司称呼：舟山华康生物科技有限公司           成有时间：2022 年 08 月 11 日           注册本钱：100,000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街谈临港一都 18 号           法定代表东谈主：陈德水           盘算范围：一般状貌：技能劳动、技能拓荒、技能征询、技能交流、技能转 让、技能执行；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料 销售；食用农产物初加工；食用农产物批发；浑水处理过甚再生哄骗；食粮收购； 农副产物销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的状貌 外，凭贸易派司照章自主开展盘算步履)。许可状貌：食物坐褥；食物销售；食 品添加剂坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥(照章须经批准的状貌，经相关部门 批准后方可开展盘算步履，具体盘算状貌以审批闭幕为准)   最近一年又一期的财务数据：                                                单元：万元     状貌                 （经审计）                   （未经审计）    总财富                   58,550.48                145,462.76    净财富                   29,007.15                 97,834.38     状貌                 （经审计）                  （未经审计）   贸易收入                    2,835.38                    3,663.99    净利润                    -1,008.14                -1,310.39   （三）担保左券主要内容   公司当今相关担保左券尚未十足缔结。   三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《对于瞻望为全资子公司提供担保额度的议案》合乎本次债券《募 集阐明书》的商定，公司为全资子公司提供不卓越 60,000 万元的担保额度、被 担保对象及担保治安的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未 对刊行东谈主肤浅盘算及偿债能力组成紧要不利影响。   适度公告泄漏日，公司施行发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元， 全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的 述被担保方为财富欠债率未卓越 70%的全资子公司，请投资者充分温雅担保风险。   东方证券看成本次债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托科罚东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，把柄《公 司债券受托科罚东谈主执业步履准则》的相关划定出具本临时受托科罚事务表现。东 方证券后续将密切温雅刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东谈主责任。  特此提请投资者温雅本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出零丁 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券第六次临时受托科罚事务表现（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司